唐僧师徒途径女儿国，半夜遭遇夜汐墨与蝎子精大战，唐僧救了夜汐墨。待天亮进宫时，唐僧才知所救女子正是女儿国国王夜汐墨。不过女儿国子民以进食男人人灵为生，夜汐墨欲对唐僧施以毒手时，孙悟空及时出手相救。原来繁荣的女儿国曾遭到士兵屠杀，亡灵被仇恨缠身不肯转世，北冥鲲老出面相助，给了女儿国子民肉身，却掳走了她们的亡灵，自此女儿国子民只能靠食男人人灵维持肉身。唐僧听闻之后，决定舍生取义，用自己的性命换取女儿国子民的亡灵转世，可是听到北冥鲲老的名号，孙悟空、猪八戒和沙僧都表示无能为力。唐僧执意孤身前往，他用大爱化解仇恨的行为，感动了夜汐墨，然而等待他们的却是一个更大的陷阱。