讲述在日本京都,忽然出现一怪客李君强（王羽饰）,常招惹当地的地痞流氓,他的目的想借此引出黑社会的幕后老板,调查其父亲被迫害的真相,由于他武功高强,被幕后老板清水昭文赏识重用,为取得清水的信任,李不惜用苦肉计,咋了好兄弟刘汉民的饭馆,当刘知道真相后,毅然进入了另一黑帮进行调查,经过调查,他们知道李父是被九指一郎骗去所有产业自杀而死,产业为黑老大山本俊彦(田丰饰)收买,李继续追查。